📥 Importe seus eventos de uma planilha
Em Eventos › Importar eventos, baixe o modelo em Excel (já com os seus tipos de evento, pacotes, contas e formas de pagamento), preencha uma linha por evento e uma por pagamento, e envie. Antes de gravar, o Festero mostra uma prévia e aponta cada problema na aba, linha e coluna. Cliente já cadastrado é reaproveitado, nada é enviado aos seus clientes e dá para desfazer em até 7 dias.
🗓️ Registre festas que já aconteceram
Ao escolher uma data passada no cadastro do evento, marque "Evento já realizado": ele entra como Realizado e nada é enviado ao cliente. Você diz se o valor já foi todo recebido; se sim, as parcelas entram como recebidas nas datas do contrato, sem alterar o saldo atual da conta.
📝 Data da contratação
Campo novo e opcional no evento para registrar quando o cliente fechou. O relatório de vendas pelo mês da venda passa a usar essa data.
🤝 O CRM marca a venda sozinho
Quando o evento do cliente fica Agendado (ou Realizado), a oportunidade dele passa para Ganha, com o evento, o orçamento e o valor. Sempre dá para voltar atrás em Desfazer ganho automático. O orçamento acompanha a oportunidade (enviado, ela vai para "Proposta Enviada"), e o cliente que já comprou não vira lead novo a cada mensagem. Para vendas antigas, use Marcar como ganha por este evento. Com isso, "Ganhas no mês" e a taxa de conversão passam a refletir as vendas reais.
📋 Lista de oportunidades com ações em lote
Ao lado do Kanban, a nova visão Lista mostra a última interação de cada lead e filtra por etapa, origem, responsável, etiqueta e "sem interação há mais de N dias". Selecione e encerre como perdida, arquive sem resposta, mova de etapa, atribua responsável ou reabra em massa, até 5.000 de uma vez. Cada lote pode ser desfeito por 30 dias, e quem já comprou fica protegido.
📱 Um contato, um cadastro
O Festero reconhece o mesmo celular com e sem o nono dígito. Ao cadastrar alguém com telefone parecido com o de um cliente existente, aparece o aviso Usar cadastro existente. Quem já tem oportunidade aberta não ganha outra, e oportunidades repetidas do mesmo cliente podem ser juntadas em uma só.
🏷️ Motivo de perda em lista, "Não é cliente" e Reabrir
O motivo da perda agora vem de uma lista, e a análise do funil agrupa as perdas por motivo. Fornecedor, candidato ou engano sai pelo novo Não é cliente, sem derrubar a sua taxa de conversão. Toda oportunidade encerrada pode ser reaberta.
💬 Etapa e valor direto na conversa
No painel Contexto da conversa, mude a etapa e o valor estimado da oportunidade sem ir ao CRM.
🎨 PDFs com a sua cara
Três temas novos para orçamento, pacote e evento: Editorial, Premium (com capa na cor da sua marca) e Compacto (tudo em uma página quando couber). Em Empresa › Modelos de PDF, crie modelos e escolha quais blocos e campos aparecem, a ordem e os textos, vendo a prévia ao lado. Quem não mexer continua com o PDF de sempre.
🌈 Agenda colorida e com feriados
No pacote, escolha uma cor na agenda: os eventos daquele pacote aparecem nessa cor no calendário e no Google Agenda. Os feriados nacionais e os seus feriados próprios aparecem no próprio dia.
🔁 Permuta como forma de pagamento
Para quando o cliente paga com produto ou serviço. Ative em Financeiro › Configurações e registre o que foi combinado em troca. A cobrança fica em Contas a Receber até você dar baixa.
📄 Aditivo com o seu próprio PDF
Ao solicitar um aditivo, escolha entre o gerado pelo Festero, um template seu ou o seu próprio PDF, que vai para assinatura na Clicksign exatamente como você enviou. O valor que você declara continua ajustando as parcelas.
💰 Contas a receber e a pagar
Filtro de vencimento com atalhos (hoje, esta semana, este mês, todo o período...), filtro por cliente, status "Parcialmente pago" e quatro cartões de totais: Total, Recebidos ou Pagos, Vencem hoje e Vencido.
💡 Conta de água e luz com valor estimado
Marque Valor estimado na despesa ou na recorrente. A marca sai sozinha quando você paga ou ajusta o valor.
⏰ Lembrete de contas a pagar no seu prazo
Em Financeiro › Configurações, escolha de 1 a 30 dias de antecedência para o lembrete.
🎁 Crédito da pesquisa em Plano e Cobrança
Quem ganhou crédito respondendo à pesquisa vê o saldo e onde ele será abatido.
Cartão do CRM mais claro
O cartão mostra o nome do cliente em destaque e o canal como selo, e o funil carrega mais rápido: mostra as oportunidades abertas e as fechadas nos últimos 30 dias.
Criar oportunidade pela conversa igual ao CRM
O tipo de evento vem dos tipos do seu catálogo e o valor estimado já vem com a máscara em reais.
Comparação de planos
O plano Basic aparece na tabela de comparação, que agora diz também como é o atendimento de cada plano.
Conversas do Instagram
Não criam mais um cliente e uma oportunidade novos a cada vez que a oportunidade anterior é encerrada.
Troca de plano
Mudar para um plano mais barato vale no vencimento, como a tela dizia, e não dá mais erro na maior parte do mês. Trocar de plano no cartão encerra a cobrança do plano anterior, e uma cobrança ou fatura antiga não troca mais o seu plano.
Contas a receber e a pagar
"Atrasado" voltou a mostrar tudo que está vencido, inclusive a conta parcialmente paga. A exportação traz exatamente as linhas da tela, e os totais do Extrato de Caixa não somam mais só a página carregada.
Aditivo assinado
O download agora entrega o documento com as assinaturas.
Pesquisa de satisfação
A pesquisa com o link já vencido não é mais enviada ao cliente.
CRM
"Dias na etapa" conta desde a entrada na etapa atual. Arrastar um card para Ganho ou Perdido pede confirmação. O responsável não some mais ao editar a oportunidade, a mudança de valor fica no histórico e o filtro por tipo de evento acha o tipo mesmo sem acento.
Relatórios em PDF
Relatórios longos saem com todas as páginas, não só a primeira.